一、客戶簡介
上海期智研究院是上海市科學技術委員會所屬事業(yè)單位，由圖靈獎得主、中科院院士姚期智先生牽頭組建。在上海市的大力支持下，研究院于2020年1月9日揭牌，同年9月底入駐徐匯西岸智塔。研究院以突破人工智能基礎研究、引領世界人工智能交叉發(fā)展為使命，經過一年的建設，在選題布局、團隊建設、科研生態(tài)、學術聲譽等多個方面取得積極進展，在人工智能及相關尖端領域初步產生了一批具有國際影響力的基礎研究成果，為建成具有國際影響力的研究機構奠定了堅實的開端。研究院秉承學科交叉研究的理念，聚焦人工智能、現(xiàn)代密碼學、高性能計算系統(tǒng)、量子計算及量子人工智能、物理器件與計算、生物智能等六個核心方向，并逐步向神經科學、金融科技、醫(yī)藥、信息安全、大氣科學等其它交叉研究領域拓展。有望孕育和催生一批具有重要影響力的科學理論和關鍵技術，提升人工智能等領域創(chuàng)新策源能力，支撐研究院在短期內形成國際影響力。
二、項目背景
期智研究院屬于新近成立的專業(yè)領域研究機構，其內部管理信息系統(tǒng)存在較大的空白,對于內部管理平臺需求的表述為：不要有信息孤島，不要有任何業(yè)務上的漏點，所有工作都要陽光，在系統(tǒng)中管理者可以看得到；任何一個概念，只能對應一個數(shù)據(jù)，而且在系統(tǒng)中只能錄入一次，其他需要使用的部門信息共享，減少重復填報，提升內部管理效率。
三、信息化歷程
從 2020年6月開始，期智研究院開始致力于構建內部管理上的業(yè)務流程和一體化的信息化體系，從此也展開了打造科研研究行業(yè)信息化標準之旅。對于上海期智研究院這樣國內知名的重點研究院所，如何用系統(tǒng)進行協(xié)同管理就顯得尤為重要：抓得太緊勢必影響主觀能動性，放得太松又難免造成各自為政。管理的不透明、權責的不明確是導致組織內部管理失衡的關鍵因素。因此實現(xiàn)審批流程歸集、信息流的統(tǒng)一，最大限度地發(fā)揮員工的主動能動性，實現(xiàn)全面的信息共享成為了期智研究院的信息化核心訴求。
四、信息化目標
依托致遠協(xié)同管理平臺，一期項目已經實現(xiàn)了日常辦公，例如公文管理、固定資產管理等；同時在業(yè)務層實現(xiàn)了預算、主合同管理與采購合同管理等，結合內部的管理措施，將業(yè)務標準化落地；未來規(guī)劃將通過報表引擎打造領導駕駛艙，通過決策支持門戶為領導提供決策依據(jù)；將形成業(yè)務數(shù)據(jù)實時聯(lián)動，最終實現(xiàn)項目主分包合同數(shù)字化項目管理平臺。根據(jù)這個項目的建設目標，我們將整個系統(tǒng)的近期規(guī)劃分為四期進行建設：一期項目以辦公自動化為重點，實現(xiàn)協(xié)同辦公一體化的運營平臺；二期項目以院所交叉科學研究項目管理為核心，通過協(xié)同運營管理平臺與其他專業(yè)系統(tǒng)集成，實現(xiàn)院所管理與業(yè)務一體化；三期項目以數(shù)據(jù)決策分析系統(tǒng)為重點，實現(xiàn)決策與管理一體化，四期項目連接產業(yè)上下游，實現(xiàn)內外部業(yè)務一體化。
五、應用架構

整個應用架構是完全構筑在致遠COP協(xié)同中臺上的，主要組件包括：組織架構管理、BPM流程管理、企業(yè)IM、表單應用、V-join外部接入管理等核心組件。在功能層上，主要實現(xiàn)科研管理、行政管理、預算管理（財務管理）、采購管理、知識社區(qū)、項目管理等。此外，還將于外部第三方系統(tǒng)進行集成，包括：哲林資產管理系統(tǒng)、NC財務管理系統(tǒng)、門戶統(tǒng)一待辦、統(tǒng)一消息管理等等。

六、客戶應用
1、財務管理：預算編制+費控執(zhí)行管理
預算編制管理實現(xiàn)對預算進行編制，劃分成兩塊管理內容——科研預算，運行預算，實現(xiàn)了內部管控中最重要的一環(huán)——預算建立和管理口徑；費控執(zhí)行將預算信息與第三方平臺對接，由第三方平臺管控預算信息，對于合同及采購信息執(zhí)行相應的付款操作及付款信息的憑證回傳。
2、科研項目管理：科研課題全生命周期管理
按照在現(xiàn)有業(yè)務基礎之上，設計出課題立項及對應課題預算填報、課題組人員對應課題任務劃分、課題人員的績效填報、課題的信息變更內容及課題結項。實現(xiàn)了科研課題的項目化全生命周期的在線閉環(huán)管理。所有課題的信息填報都只需要在線填寫一次，即可實現(xiàn)分享和引用，極大地方便了數(shù)據(jù)調用和內部協(xié)同。
3、固定資產管理：打通原有系統(tǒng)，流程不斷鏈
與原有系統(tǒng)進行對接打通，從原系統(tǒng)獲取固定資產臺賬，然后在oa系統(tǒng)里面可以進行領用、變更、歸還，流程結束后再把變更后的信息同步到原有系統(tǒng)中。
4、合同管理：電子化合同管理，與第三方系統(tǒng)互通
發(fā)起合同申請，按照合同填寫內容判斷合同所屬預算模塊，將合同信息同步到第三方進行相應的合同付款流程及預算扣減。
七、客戶價值
1、全員應用流程閉環(huán)
完成公司統(tǒng)一入口、統(tǒng)一審批、統(tǒng)一數(shù)據(jù)的管理目標，形成了期智研究院內的全員應用流程閉環(huán)，實現(xiàn)了整體流程的可追溯、可跟蹤，全員工作工具化、可視化、便捷化、移動化，規(guī)范標準化流程。實現(xiàn)了信息高速有效傳遞，同時支持PC端、移動端、微信端信息同步共享；業(yè)務自動分發(fā)、即時消息提醒，解決了管理半徑問題。
2、集成現(xiàn)有系統(tǒng)，形成一體化業(yè)務建模
通過致遠互聯(lián)COP協(xié)同營運中臺的低代碼、可視化技術特性，根據(jù)期智研究院的財務、資產、項目、行政等業(yè)務需求按需定制、零代碼快速封裝實現(xiàn)復雜的業(yè)務管理應用。集成現(xiàn)有組織架構、基礎數(shù)據(jù)、權限體系，形成一體化業(yè)務建模。全程在線設計，PC和移動整體協(xié)調同步設計，數(shù)據(jù)關系通過可視化界面進行展現(xiàn)。
八、客戶證言
我們是新成立的專業(yè)領域研究院，這次通過和致遠互聯(lián)攜手打造的協(xié)同運營平臺，幫助我們完善了流程管控制度。通過梳理出來的業(yè)務管理制度，實現(xiàn)了支撐我們內部的管理落地，并對規(guī)范行為、提升效率、制度監(jiān)管及優(yōu)化有很重要的意義。特別是在科研項目管理上給很多新技術、新能力的演示，讓我們對現(xiàn)代化項目管理系統(tǒng)有了更進一步的認識，感謝致遠互聯(lián)和我們一起共建，在數(shù)字化經營轉型的過程中，相互幫忙，共同成長。