中國的企業(yè)協(xié)同管理軟件經(jīng)過二十多年的發(fā)展，特別是近幾年在云計算、XaaS、C&C、遠程辦公的聯(lián)合推動作用下，正在經(jīng)歷一個融合、分化和市場重構(gòu)的演進過程。廣義的協(xié)同管理軟件已經(jīng)演化為一個范圍非常廣泛的企業(yè)應用（To B，面向企業(yè)用戶）行業(yè)領(lǐng)域，細分產(chǎn)品市場涵蓋了會議/通訊、協(xié)同辦公/OA、項目管理、BPM（業(yè)務流程管理）、企業(yè)云盤、文檔協(xié)作、表單問卷、企業(yè)門戶、企業(yè)郵箱等領(lǐng)域。涉及眾多企業(yè)應用軟件和服務廠商。狹義的企業(yè)協(xié)同管理軟件依然是為數(shù)不多的具有組織管理屬性的企業(yè)管理軟件之一。與側(cè)重于業(yè)務管理的ERP、側(cè)重于生產(chǎn)力工具的WPS、側(cè)重于溝通與協(xié)作的UC&C等企業(yè)應用具有明顯側(cè)重點的不同。正是由于對于企業(yè)應用需求側(cè)重點的不同，導致了如下企業(yè)管理軟件市場結(jié)構(gòu)的重構(gòu)和變化變化趨勢：

一、協(xié)同管理軟件內(nèi)涵與應用范圍發(fā)生了調(diào)整

協(xié)同管理軟件開始更加側(cè)重組織管理屬性，正在發(fā)展成為企業(yè)綜合管理運營平臺。選擇協(xié)同管理平臺的用戶特別是大中型企業(yè)，正在以此平臺作為企業(yè)運營和管理的綜合門戶，連接和整合各個業(yè)務系統(tǒng)和各種SaaS應用，實現(xiàn)全面的業(yè)務協(xié)作和運用管理。

協(xié)同管理軟件正在從根本上突破被認為就是辦公系統(tǒng)（OA）的范疇，兌現(xiàn)其組織的承諾：打破組織內(nèi)部事務與事務之間的孤立性，將組織的各種資源（包括人、財、物、信息、流程、客戶）進行關(guān)聯(lián)整合，通過對組織管理各個環(huán)節(jié)進行協(xié)同化的計劃、協(xié)調(diào)、運作和控制，幫助組織提高工作、業(yè)務和管理效率。

協(xié)同管理軟件平臺在協(xié)同工作（即協(xié)同辦公）應用基礎(chǔ)之上，以增強型的工作流為引擎，融合連接各種SaaS應用，整合通用溝通與協(xié)作（C&C，如微信、釘釘、飛書等），實現(xiàn)信息的協(xié)同、業(yè)務的協(xié)同和資源的協(xié)同。協(xié)同管理平臺軟件已經(jīng)成為繼ERP軟件之后最主要的管理軟件之一，是企事業(yè)單位及政府機構(gòu)實現(xiàn)信息化管理和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要手段。

二、協(xié)同管理軟件進一步明確和優(yōu)化了企業(yè)管理應用的分工與協(xié)作

在企業(yè)管理軟件的市場需求發(fā)展和應用實踐中，企業(yè)用戶和管理軟件廠商都認識到需要一種協(xié)同整合的力量，來穿透信息孤島的堡壘，連接通達信息化-數(shù)字化鴻溝。而我們一直糾結(jié)的各種企業(yè)應用軟件分工與協(xié)作的矛盾和沖突，起源于對組織運營工作和管理的分類和分層的模糊和籠統(tǒng)，不能反映企業(yè)信息化工作的本質(zhì)特征，因而基于此分類所設計的應用（軟件）就會含混無力，不能切中組織運營管理的痛點。

表1對組織（企業(yè)）運營/工作的領(lǐng)域進行了重新分類，并列出了相應的應用軟件品類和軟件產(chǎn)品實例。

表 1組織（企業(yè)）運營/工作的重新分類和相應的應用軟件

需要指出的是，在企業(yè)信息化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實踐中，各軟件品類之間還存在著邊界的互相滲透和功能重疊。特別是企業(yè)信息化需求也出現(xiàn)了去中心化和碎片化的發(fā)展趨勢，那么相應滿足方式也出現(xiàn)碎片化傾向，這就是企業(yè)SaaS應用雨后春筍般的涌現(xiàn)。伴隨著企業(yè)信息化的需求呈現(xiàn)垂直、細分專業(yè)化的傾向，用戶開始接受軟件即服務（SaaS）的理念，即云模式，SaaS模式正在被接受，且滲透力增強。

三、協(xié)同管理平臺的使用對象從組織內(nèi)擴大到組織外

最明顯的變化莫過于市場上的協(xié)同管理平臺幾乎時無一例外的都接駁了社交平臺的接入端。例如致遠互聯(lián)的協(xié)同管理平臺同時接駁了微信、企業(yè)微信、釘釘、飛書的客戶端。經(jīng)濟環(huán)境、供需關(guān)系、價值觀和商業(yè)邏輯等一系列的社會變化，加上相關(guān)技術(shù)手段的保障，組織變得不再封閉，邊界開始模糊。作為組織管理的協(xié)同管理平臺軟件，服務對象開始從企業(yè)內(nèi)部延伸到外部供應商和合作伙伴。一些頭部協(xié)同軟件不僅支撐企業(yè)內(nèi)部門戶構(gòu)建，也支撐企業(yè)外部門戶構(gòu)建，如供應鏈的采購門戶。通過微信服務號、企業(yè)微信、小程序等幫助企業(yè)接近客戶，使得客戶的服務訴求能夠直通企業(yè)內(nèi)部流程，讓消費者參與生產(chǎn)者的經(jīng)營活動成為可能。

四、協(xié)同管理軟件從標準化交付產(chǎn)品拓展為可自定制的低代碼平臺

傳統(tǒng)的企業(yè)管理軟件，為了擺脫項目化商業(yè)模式的羈絆，強調(diào)的是最佳實踐的產(chǎn)品化。產(chǎn)品從交付到應用實施追求標準化、規(guī)范化，應用模塊往往是固化的。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型期，已難以滿足企業(yè)適應市場快速變化的需求。探索新業(yè)務、嘗試新方法、管理個性化，迫使協(xié)同管理軟件朝著平臺化方向發(fā)展，開放性、擴展性、集成性，尤其是允許客戶以低代碼甚至無代碼方式構(gòu)建自身獨有應用，形成PaaS 平臺，已成必然。這種從“元件”到“器件”再到“組件”直到“整機”的無代碼軟件應用構(gòu)建方式，極大降低了項目開發(fā)成本，支撐了軟件可伴隨企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程平穩(wěn)發(fā)展。

五、協(xié)同管理軟件正積極擁抱云、大數(shù)據(jù)、AI、IOT技術(shù)，朝著智能化發(fā)向發(fā)展

云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展成熟，提升了協(xié)同管理軟件的智能化程度。語音辦公助手、人臉識別、指紋識別、電子發(fā)票、名片等OCR識別，成了頭部協(xié)同產(chǎn)品的標配。員工行為大數(shù)據(jù)分析、智能審批、智能推送、智能辦公設備連接的軟硬一體化等，成了協(xié)同管理軟件新品的應用亮點。在不可阻擋的云發(fā)展趨勢下，傳統(tǒng)協(xié)同管理軟件廠商也紛紛涉足公有云，推出了SAAS產(chǎn)品。尤其近兩年的新冠疫情，使企業(yè)措手不及，即開即用、免費、低價、不需本地部署的SAAS協(xié)同應用產(chǎn)品，凸顯了被企業(yè)客戶選用的優(yōu)勢。

六、產(chǎn)品和市場在新冠疫情流行的沖擊下發(fā)生著劇變和重構(gòu)

自從2020年初開始的新型冠狀病毒肺炎的全球性大規(guī)模爆發(fā)和流行，導致全世界各國的全面性停工、停業(yè)、停學，民生必需行業(yè)的運轉(zhuǎn)也進入人際疏離狀態(tài)。數(shù)十萬、百萬、千萬乃至全社會的民眾被迫進行“隔離生活”。聚會變成危險行為而被禁止，本質(zhì)上就是人們同時出現(xiàn)在一個物理可接觸空間的行為必須被限制。聚集式的現(xiàn)場辦公——協(xié)同工作或者協(xié)作變得不合時宜，并且必須改變。人們生活-行為方式的改變一般都是緩慢漸進式進行的，這次新冠狀病毒肺炎疫情導致的蔓延全球范圍內(nèi)的生活-行為方式轉(zhuǎn)變，則是大規(guī)模急速突變式實現(xiàn)的。相應的人們的工作方式也是同步的急速突變式改變的。遠程辦公被迫被全社會立即采用。移動辦公、遠程辦公、在線辦公、云辦公迅速開始流行。值得關(guān)注的是用于向員工賦能的效率工具（即生產(chǎn)力工具）軟件——溝通（即時通訊IM）、視頻溝通與會議、文檔處理（文字、圖表、展示即Office套件）等持續(xù)不斷地向兩個方向發(fā)展。一是強化協(xié)作能力，從原本的個人效率提升擴大到團隊和組織協(xié)作——協(xié)同工作的支持和管理，從而具備了團隊組織工作管理的屬性；二是基于生產(chǎn)力（效率）工具的連接能力和屬性向平臺化發(fā)展。