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一、案例概述
通過集團(tuán)化財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)服務(wù)共享平臺(tái),使預(yù)算管理得到全面推行。取代人工預(yù)算,有效避免人為錯(cuò)誤,極大提升辦公效率,數(shù)據(jù)及時(shí)更新并可相互調(diào)用查看,為領(lǐng)導(dǎo)決策及時(shí)提供依據(jù),從源頭上根治預(yù)算管理困難的問題。數(shù)據(jù)自動(dòng)化計(jì)算,直接生成相關(guān)的數(shù)據(jù)報(bào)表,使財(cái)務(wù)人員從繁重的統(tǒng)計(jì)的工作中解脫出來,落實(shí)《全面預(yù)算管理制度》,避免員工知識(shí)記憶難度大、不準(zhǔn)確、執(zhí)行總犯錯(cuò)的問題。促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行部門與業(yè)務(wù)部門思想統(tǒng)一,并達(dá)成共識(shí)。
二、企業(yè)簡(jiǎn)介
東北工業(yè)集團(tuán)有限公司有限公司隸屬于中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán),總部位于吉林省長(zhǎng)春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),下轄10個(gè)分子公司,在國(guó)內(nèi)外擁有17個(gè)產(chǎn)業(yè)基地,設(shè)有1個(gè)國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、2個(gè)博士后科研工作站、6個(gè)國(guó)家認(rèn)定(CNAS)實(shí)驗(yàn)室,擁有國(guó)內(nèi)有效專利900多項(xiàng)、國(guó)際專利600多項(xiàng),是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
主要產(chǎn)品為航空偵察相機(jī)和地面光電觀瞄儀器等防務(wù)產(chǎn)品,汽車零部件及專用汽車。汽車零部件覆蓋汽車接收系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向管柱開關(guān)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、車身及附件,為國(guó)內(nèi)外各大汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)配套。
三、案例難點(diǎn)
1、集團(tuán)所屬分子公司多,業(yè)務(wù)單元多,預(yù)算管控難度大;
2、集團(tuán)到分子公司預(yù)算管控鏈條長(zhǎng),執(zhí)行效果大打折扣;
3、集團(tuán)雖已實(shí)行預(yù)算管理,但僅限于通過手工excel實(shí)現(xiàn),預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行及預(yù)算分析環(huán)環(huán)脫節(jié),事前、事中、事后控制得不到有效落實(shí);
4、預(yù)算科目不統(tǒng)一,無法進(jìn)行各業(yè)務(wù)單元的縱向橫向?qū)Ρ龋?
5、excel形式易出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,審核部門審核難度大;
6、年初、年中、年末;月初、月中、月末;預(yù)算部門投入大量人員大量時(shí)間用于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、統(tǒng)計(jì)及分析;
7、效率低產(chǎn)生的時(shí)間差,造成集團(tuán)本部對(duì)分子公司預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)管難度大;
8、公司基層人員對(duì)預(yù)算認(rèn)識(shí)不全面,預(yù)算推動(dòng)執(zhí)行力差;
9、過程不留痕,出現(xiàn)問題追責(zé)難度大,問題往往被高掛起來,得不到解決;
10、集團(tuán)制定的預(yù)算制度,沒有從根本上得到有效貫徹和落實(shí)。
四、信息化藍(lán)圖
1.信息化歷程
全員預(yù)算,促進(jìn)全體員工降本增效的意識(shí),避免鋪張浪費(fèi),預(yù)算管理的有效推進(jìn),形成了員工對(duì)信息化辦公的依賴,有利于下一步財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心等工作的推進(jìn)。東工集團(tuán)培養(yǎng)了一批協(xié)同應(yīng)用能手,很好促進(jìn)了業(yè)務(wù)與協(xié)同的融合,甲方與乙方工作的融合。
2011年:與致遠(yuǎn)互聯(lián)簽約,定購A8集團(tuán)版3.20sp1,實(shí)現(xiàn)以下內(nèi)容:
?實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)信息分類管理,為決策提供支持;
?實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化組織架構(gòu)及戰(zhàn)略管控分層管理;
?實(shí)現(xiàn)異地跨區(qū)域分子公司信息整合,集團(tuán)職能部門對(duì)分子公司對(duì)口業(yè)務(wù)線進(jìn)行垂直管理與信息溝通;
?實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理、制度管理、文件分類管理大集團(tuán)組織架構(gòu)需求;
?實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公的需求。
2013年:參加致遠(yuǎn)軟件第三屆協(xié)同應(yīng)用大賽:
?基礎(chǔ)應(yīng)用:門戶空間、企業(yè)文化、公文應(yīng)用、知識(shí)管理、表單應(yīng)用、新聞發(fā)布;
?業(yè)務(wù)應(yīng)用:精益管理、財(cái)務(wù)管理、制度管理、資金預(yù)算管理、培訓(xùn)管理。
2019年:集團(tuán)提出建設(shè)“財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心”并立項(xiàng)通過。
在致遠(yuǎn)的支持下,規(guī)劃了四期建設(shè)內(nèi)容,主要包含費(fèi)用管理、資金管理、合同管理、資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付、客戶信用管理、工資管理、稅務(wù)管理及組織優(yōu)化。與致遠(yuǎn)簽約“財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心”一期建設(shè)內(nèi)容,費(fèi)控預(yù)算管理。
2020年:上線運(yùn)營(yíng),以集團(tuán)及大華公司作為試點(diǎn),逐步推廣至集團(tuán)所屬各分子公司。
2.信息化藍(lán)圖
管控從事前、事中、事后著手控制。事前控制做到合理編制預(yù)算,確定預(yù)算目標(biāo);
事中控制做到合理控制業(yè)務(wù),活動(dòng)費(fèi)用支出;事后控制做到及時(shí)有效進(jìn)行數(shù)據(jù)整理分析。
五、關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景
1.業(yè)務(wù)亮點(diǎn)
信息與流程相匹配,為不同角色或?qū)蛹?jí)的領(lǐng)導(dǎo)提供專有信息,信息保密性與決策支持性兼顧。
視圖:填寫報(bào)銷明細(xì)
視圖:審核報(bào)銷明細(xì)
視圖:憑證分錄
同一事項(xiàng),滿足多流程需要,實(shí)現(xiàn)各分子公司自有流程,自有流程對(duì)其他分子公司不可視。
成都公司
大華公司
德惠公司
蕪湖公司
英馳公司
費(fèi)用與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),事項(xiàng)信息完整,為審批者提供有利依據(jù)。
管理者可自建數(shù)據(jù)平臺(tái),業(yè)務(wù)部門從數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理,便于維護(hù)。
可設(shè)置數(shù)據(jù)管理規(guī)則,無需管理人員反復(fù)校對(duì)數(shù)據(jù),如調(diào)整9月份預(yù)算,1-8月份數(shù)據(jù)鎖定,不允許調(diào)整。
自建數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)自定義批量導(dǎo)入,個(gè)人預(yù)算直接匯總成為部門預(yù)算,部門調(diào)整修訂后報(bào)上級(jí)審批。
六、整體應(yīng)用價(jià)值
協(xié)同辦公門戶作為工作的“樞紐”,職工可隨時(shí)便捷掌握、利用信息,將簡(jiǎn)單、重復(fù)、低效率的工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)化流程取代,帶動(dòng)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、智能化,對(duì)推動(dòng)單位管理理念和管理模式的轉(zhuǎn)變、推進(jìn)流程梳理、流程治理和制度固化落地有重大意義。
–協(xié)同辦公新模式
通過協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái),東北工業(yè)集團(tuán)有限公司搭建統(tǒng)一協(xié)同門戶作為工作總?cè)肟?,?shí)現(xiàn)了統(tǒng)一待辦中心、統(tǒng)一公文中心、統(tǒng)一流程中心、統(tǒng)一知識(shí)中心、統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)一行政中心。移動(dòng)應(yīng)用中心與PC端應(yīng)用的一致性,實(shí)現(xiàn)應(yīng)用和終端的統(tǒng)一封裝、統(tǒng)一接入,PC端的應(yīng)用在移動(dòng)端都可以實(shí)現(xiàn),充分響應(yīng)東北工業(yè)集團(tuán)有限公司個(gè)性化及中長(zhǎng)遠(yuǎn)需求。
–工作交流新平臺(tái)
通過協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái),以定制化的方式為東北工業(yè)集團(tuán)有限公司提供個(gè)性化的企業(yè)信息和服務(wù)統(tǒng)一入口,快速實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)外信息交流,保障信息的實(shí)時(shí)共享,快速響應(yīng)內(nèi)外部客戶需求,提高企業(yè)對(duì)于外部環(huán)境的應(yīng)變能力。構(gòu)建知識(shí)生態(tài)體系,知識(shí)的積累、共享、利用和創(chuàng)新與協(xié)同辦公門戶結(jié)合在一起,提高整個(gè)部門知識(shí)分享的效率。此外東北工業(yè)集團(tuán)有限公司搭建企業(yè)文化平臺(tái),服務(wù)職工文化生活、展示職工精神面貌,增強(qiáng)信息互動(dòng),助力文化建設(shè)。
–智慧建設(shè)新階段
低代碼開發(fā)平臺(tái)助力防疫應(yīng)用快速上線;投資項(xiàng)目全過程管控,進(jìn)一步規(guī)范投資項(xiàng)目管理,提高投資效益;庫區(qū)執(zhí)法規(guī)范化、常態(tài)化管理,流程清晰,查詢便捷,實(shí)現(xiàn)執(zhí)法有依有據(jù)。
七、關(guān)鍵成功要素
–信息化建設(shè)目標(biāo)性強(qiáng)
東北工業(yè)集團(tuán)有限公司管理中心對(duì)于企業(yè)信息化建設(shè)的目標(biāo)性十分明確,針對(duì)發(fā)展目標(biāo)制定了一系列舉措并積極推進(jìn),這為項(xiàng)目的成功奠定了基礎(chǔ)。東北工業(yè)集團(tuán)有限公司在2019年發(fā)布了信息化發(fā)展戰(zhàn)略“智慧東北工業(yè)集團(tuán)有限公司建設(shè)規(guī)劃”,以創(chuàng)新為動(dòng)力,以需求為導(dǎo)向,以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為手段,以業(yè)務(wù)為核心,以安全為保障,強(qiáng)化樞紐運(yùn)行管理與信息技術(shù)的深度融合,深化信息資源的開發(fā)利用和共享,最終達(dá)到“樞紐運(yùn)行,安全智能;企業(yè)管理,精細(xì)協(xié)同;民生服務(wù),便捷高效”的目標(biāo)。
–協(xié)同辦公門戶團(tuán)隊(duì)具有很強(qiáng)的交付能力
整個(gè)系統(tǒng)于2019年9月開始啟動(dòng),12月底試運(yùn)行,次年3月協(xié)同辦公門戶正式上線。從啟動(dòng)到試運(yùn)行,再到協(xié)同辦公門戶正式上線,每個(gè)階段用了大概不到4個(gè)月的時(shí)間,是東北工業(yè)集團(tuán)有限公司信息化項(xiàng)目建設(shè)中交付最快的。
–海量歷史數(shù)據(jù)順利遷移,保障了系統(tǒng)上線
從2004年東北工業(yè)集團(tuán)有限公司建設(shè)了自己的數(shù)字化辦公系統(tǒng)以來,在15年間已經(jīng)積累了大量數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)庫累計(jì)數(shù)據(jù)量已有66GB,各類附件已累計(jì)達(dá)1.8TB,這意味著數(shù)據(jù)遷移將是一個(gè)艱巨的工程。但在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過程中,致遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)比較迅速、順利地實(shí)現(xiàn)了海量數(shù)據(jù)的平移,甚至連用戶的點(diǎn)擊量、評(píng)論量和點(diǎn)贊量都遷移到現(xiàn)在的平臺(tái)上。
AI賦能 · 開箱即用 · 無縫協(xié)作
百余種業(yè)務(wù)應(yīng)用互聯(lián)互通,無縫銜接
行業(yè)領(lǐng)航 · 深度定制 · 標(biāo)桿實(shí)踐
行業(yè)專屬定制方案,源自TOP企業(yè)成功實(shí)踐

國(guó)資行業(yè)一體化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)解決方案
AI智能辦公
文事會(huì)一體化
信創(chuàng)辦公
集團(tuán)費(fèi)控
安全生產(chǎn)
資產(chǎn)管理

制造行業(yè)協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)方案
AI智能辦公
設(shè)備管理
項(xiàng)目管理
費(fèi)控管理
采購管理
運(yùn)維管理

醫(yī)院行業(yè)整體解決方案
醫(yī)務(wù)管理
科研管理
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理
專病隨訪
護(hù)理管理
不良事件管理

金融行業(yè)一體化平臺(tái)解決方案
費(fèi)控管理
審計(jì)管理
投融資管理
網(wǎng)點(diǎn)管理
知識(shí)管理
資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管

科研院所行業(yè)一體化管理解決方案
AI智能辦公
實(shí)驗(yàn)室管理
科研項(xiàng)目管理
資產(chǎn)管理
人事管理
國(guó)際合作管理