一、案例概述

為解決公司高速成長所帶來的管理任務(wù)重、權(quán)屬企業(yè)分散、工作量大、信息不暢、人力嚴重不足等問題，山東發(fā)展投資控股集團攜手北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司在較短時間內(nèi)，依據(jù)集團整體的戰(zhàn)略框架，搭建了高速、安全、穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟實用、方便操作的協(xié)同管理平臺，全面實現(xiàn)集團辦公自動化、信息資源共享化、審批移動化、決策相對智能化，從而推動集團職能轉(zhuǎn)變和信息公開，提高工作效率，降低內(nèi)部管理費用，增強集團的監(jiān)管和服務(wù)能力。

二、客戶簡介

山東發(fā)展投資控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）是山東省人民政府批準成立的省管功能型國有資本投資運營公司，于2015年12月正式掛牌運營，注冊資本80億元。集團公司為國內(nèi)公開市場最高信用等級AAA級，是支持山東省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動區(qū)域聯(lián)動、產(chǎn)業(yè)融合、協(xié)作發(fā)展的投融資主體，主業(yè)為“基礎(chǔ)設(shè)施投融資，投資與資產(chǎn)管理”。

三、案例難點

山東發(fā)展投資控股集團下屬企業(yè)眾多、業(yè)務(wù)多元復(fù)雜，集團對各下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)資源和信息的控制、協(xié)調(diào)和共享方面有著迫切的需求，主要問題體現(xiàn)在：

多元化企業(yè)難統(tǒng)一管控

集團不能及時獲得準確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對投資企業(yè)的管理多屬于事后管理；不能有效地調(diào)動資源支持新業(yè)務(wù)的發(fā)展，新業(yè)務(wù)成長缺乏信息支持。

部門之間協(xié)同工作難

業(yè)務(wù)部門無法便捷地使用其它部門提供的信息與服務(wù)；職能部門提供的服務(wù)質(zhì)量受到一定影響。

企業(yè)信息共享難

數(shù)據(jù)重復(fù)錄入，造成資源浪費、數(shù)據(jù)不一致，無法實現(xiàn)充分共享資源和充分挖掘信息的價值。

四、客戶信息化現(xiàn)狀及展望

1.信息化歷程

2.信息化藍圖

山東發(fā)展投資控股集團協(xié)同運營平臺的建設(shè)分為以下幾個目標(biāo)：

• 通過智慧辦公平臺建設(shè)等配套設(shè)施升級改造，構(gòu)建公司內(nèi)部門戶，實現(xiàn)公司信息共享平臺的介入，實現(xiàn)與各應(yīng)用管理系統(tǒng)的整合；
• 強化已有管理信息系統(tǒng)較薄弱的流程審批和定制功能，基于角色的和個性化的信息訪問、集成平臺，為公司未來各類信息系統(tǒng)建設(shè)奠定良好的基礎(chǔ)；
• 充分考慮未來發(fā)展需要，統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、逐步擴展，保證系統(tǒng)完整性，構(gòu)建開放性好、兼容性強的協(xié)同管理應(yīng)用支撐平臺，并在此統(tǒng)一平臺之上部署辦公自動化信息門戶、商業(yè)智能之?dāng)?shù)據(jù)集成等擴展系統(tǒng)。

五、關(guān)鍵應(yīng)用場景

1.公文管理

山東發(fā)展投資控股集團公文管理平臺涵蓋了收文管理、發(fā)文管理、簽報管理、公文交換、公文督辦、公文統(tǒng)計、公文檔案等幾個部分，實現(xiàn)了各種常見格式公文的收發(fā)簽、流轉(zhuǎn)過程和文件歸檔存放、查詢、統(tǒng)計等管理功能；同時提供公文信息交換、查詢、督辦等功能。 借助Office 控件自動生成公文正文及發(fā)文稿紙，控制各流程步驟的相應(yīng)修改權(quán)限及編輯、下載權(quán)限。公文處理完成后，自動歸檔。

支持公文格式的全屏設(shè)計：用戶可以根據(jù)需要設(shè)計所需的格式，并且可以隨時根據(jù)變化進行更改。

公文批改留痕：無論是公文正文、附件還是公文流程表單，針對word及wps的文件，均實現(xiàn)了修改留痕；方便查詢，并且表格中的簽名、批示也可以保留批示人的信息。

電子簽名、印章：實現(xiàn)了手寫筆簽名批示、多級領(lǐng)導(dǎo)手寫會簽、領(lǐng)導(dǎo)電子印章簽名。

信息原稿打印：完整地顯示出表格的批示內(nèi)容，符合國資企業(yè)日常辦公習(xí)慣。

公文回收功能：用戶可對誤操作的公文完成回收后進行修改，增強系統(tǒng)的容錯、排錯能力。

公文并發(fā)處理：同一公文的不同傳閱人員可同時辦理公文，進一步保證了公文的辦理效率。

來文批量處理：實現(xiàn)了來文的批量來文登記和轉(zhuǎn)出，提高辦文工作效率。

領(lǐng)導(dǎo)查詢：領(lǐng)導(dǎo)隨時可對在辦公文、結(jié)案公文進行查詢，快捷實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)閱示、閱辦公文、查詢統(tǒng)計。

代理授權(quán)：工作人員可以在出差時委托指定的代理人處理其負責(zé)的公文。

應(yīng)用價值

公文管理為集團公司及權(quán)屬企業(yè)提供公文發(fā)文、簽收、簽報服務(wù)，建立起企業(yè)公文數(shù)字化管理平臺，全面實現(xiàn)公文的線上管理。

2.督查督辦

山東發(fā)展投資控股集團督查督辦系統(tǒng)實現(xiàn)對年度重點工作、領(lǐng)導(dǎo)交辦、會議議定、人大建議、政協(xié)提案等其他事項的分解下達、協(xié)作、督辦跟蹤等督辦業(yè)務(wù)的全面管理。

督辦立項登記：由立項人針對需要督辦的工作立項。

事項提醒單：立項人完成立項登記后，系統(tǒng)自動給辦理人發(fā)送事項提醒單。

事項承辦單：需要辦理的任務(wù)可以在事項承辦單中進行查看辦理。

督查催辦單：針對部門沒有完成的工作可以手動發(fā)起催辦，也可以在截止日期三個工作日前由系統(tǒng)自動給辦理人發(fā)送催辦單。

延期申請單：針對時限緊急的任務(wù)可以發(fā)送延期申請單對任務(wù)進行延期，領(lǐng)導(dǎo)同意后，任務(wù) 截止時間會自動修改，并將延期時間更新至任務(wù)庫中。

應(yīng)用價值

督查督辦平臺為山東發(fā)展投資集團督辦業(yè)務(wù)提供更加便捷、高效的工具支持，為輔助領(lǐng)導(dǎo)決策提供更加真實、實時的數(shù)據(jù)支撐，助力政府打造高效的執(zhí)行力。

• 實現(xiàn)過程監(jiān)督：通過提醒、跟蹤、歸檔等功能實現(xiàn)重新梳理、優(yōu)化督查工作脈絡(luò)，突出工作效果。
• 掌控動態(tài)情況：通過督辦、評比、考核等功能對各項工作的進展快慢、逾期情況、滯后原因、辦結(jié)狀態(tài)進行動態(tài)掌控。
• 上下同步聯(lián)動：通過分析等功能實現(xiàn)工作分析評估等功能。
• 強化服務(wù)功能：通過收集等工作，轉(zhuǎn)辦等強化系統(tǒng)的服務(wù)功能，突出工作落實效率.

3.人事管理

山東投資發(fā)展集團的人事管理包含門戶管理、組織機構(gòu)管理、招聘管理、人事管理、干部管理、培訓(xùn)管理、薪資管理、績效考核管理等方面的業(yè)務(wù)，人事數(shù)據(jù)流程化管理、數(shù)據(jù)化存儲匯總，幫助企業(yè)標(biāo)準化、透明化管理。

人事管理平臺通過規(guī)范化流程審批，固化業(yè)務(wù)審批流程，滿足公司上傳下達及人員招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)正、管理等一系列工作，減輕人力資源部人員工作壓力。

人事管理門戶

人事管理門戶對于人事審批、關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等具有多維的分類展示和呈現(xiàn)功能，通過協(xié)作過濾機制，將相關(guān)信息推送至領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)管理部門的門戶中。人事管理門戶展現(xiàn)內(nèi)容通過對各類信息、數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)應(yīng)用的綜合統(tǒng)計、查詢、分析，為企業(yè)決策提供快速的智能支持。

組織機構(gòu)管理

組織機構(gòu)管理用于組織機構(gòu)展示及調(diào)整備案，統(tǒng)一管理集團總部及權(quán)屬企業(yè)的組織架構(gòu)。

人事管理

• 人員管理：人員管理包括人員信息、花名冊、新錄用員工轉(zhuǎn)正管理、員工離職、加班、年假、請休假管理。
• 招聘管理：集團總部各部室及權(quán)屬企業(yè)用人需求上報、用人計劃匯總、招聘計劃上報、招聘計劃匯總、用人需求/招聘計劃核準；按業(yè)務(wù)流程順序完成表單的上報-匯總-上會批復(fù)-計劃生成，進行招聘計劃管控。
• 新員工轉(zhuǎn)正管理：通過入職時創(chuàng)建的人員信息表中記錄的入職時間，自動生成轉(zhuǎn)正提醒日期，時間臨近時，平臺自動提醒；同時自動觸發(fā)代辦至負責(zé)該崗位的人員賬號中，經(jīng)過負責(zé)人審核后發(fā)送至轉(zhuǎn)正人員賬戶及發(fā)起相關(guān)人員評分打分，并生成轉(zhuǎn)正定級審批表，經(jīng)過黨委會通過后填寫相關(guān)信息進行轉(zhuǎn)正。
• 離職管理：員工離職包括員工離職審批及員工離職交接，通過固定流程，明確離職審批及交接流程、交接內(nèi)容。

培訓(xùn)管理

培訓(xùn)管理包括集團總部及權(quán)屬企業(yè)培訓(xùn)需求統(tǒng)計、培訓(xùn)計劃、員工教育培訓(xùn)申請、員工在崗教育培訓(xùn)獎勵。

培訓(xùn)需求統(tǒng)計是集團各部室及權(quán)屬企業(yè)各單位上報第二年培訓(xùn)需求，為集團安排第二年培訓(xùn)計劃提供數(shù)據(jù)。

績效考核管理

績效考核管理涵蓋集團部室績效考核、部室部長績效考核、集團員工績效考核、權(quán)屬企業(yè)績效考核四類評分主體，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室部長、全體員工參與評分。

系統(tǒng)實現(xiàn)對四個評分主體進行打分并完成考核結(jié)果自動匯總，支持由績效考核主管填寫打分內(nèi)容后統(tǒng)一發(fā)起至打分人代辦；支持打分人打分提交后進行分層次計算匯總；支持集團本部普通員工互評后按照部門進行分值排序。

薪資管理

通過系統(tǒng)預(yù)置薪資方案，自動生成工資表，完成薪資審核后，正式作為員工薪資發(fā)放的依據(jù)；平臺實現(xiàn)較復(fù)雜的薪稅計算方式。

應(yīng)用價值

山東發(fā)展投資集團的人事管理平臺實現(xiàn)了集團人才戰(zhàn)略落地，保障人事相關(guān)業(yè)務(wù)成功執(zhí)行；全員協(xié)同，人人可用，全程電子化，降低HR事務(wù)性工作，為HR專業(yè)化發(fā)展創(chuàng)造前提；借助致遠定制化業(yè)務(wù)，貼合集團管理需求，助力集團打造自有的HR體系，提升人才管理能力。

4.資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理平臺根據(jù)《山東發(fā)展投資控股集團有限公司辦公類固定資產(chǎn)管理辦法》，實現(xiàn)集團辦公類固定資產(chǎn)（以下簡稱“固定資產(chǎn)”）的申領(lǐng)、購置、使用、處置、盤點、借用歸還等全生命周期的管理。

資產(chǎn)管理門戶

資產(chǎn)管理門戶主要用于展示資產(chǎn)相關(guān)信息，包括資產(chǎn)報表、關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)綜合信息的多維展示。

資產(chǎn)采購管理

通過固定資產(chǎn)的購置申請、自動匯總采購申請計劃；對計劃中物品進行采購，采購?fù)瓿珊笕霂?，同時生成資產(chǎn)檔案；并觸發(fā)派領(lǐng)單至購置申請的人員賬號，由該人員申領(lǐng)后，進行使用人、使用部門、存放地點等內(nèi)容進行更新。

資產(chǎn)使用管理

通過資產(chǎn)借用、資產(chǎn)歸還、資產(chǎn)領(lǐng)用、資產(chǎn)盤點、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)交接，對資產(chǎn)卡片進行信息變更維護，保障了數(shù)據(jù)時效性，對單位分析固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)支撐。

應(yīng)用價值

山東發(fā)展投資集團搭建統(tǒng)一的資產(chǎn)信息管理平臺，實現(xiàn)對固定資產(chǎn)申請，采購，領(lǐng)用，借用，維修，交接，報廢等業(yè)務(wù)應(yīng)用形成全程閉環(huán)流程管控，明確權(quán)責(zé)，減少組織內(nèi)部和組織間的推諉扯皮現(xiàn)象發(fā)生，確保資產(chǎn)價值有效利用。

5.投資管理

投資管理按照投資發(fā)展部對集團公司經(jīng)營與發(fā)展需要，結(jié)合投資管理工作要求設(shè)計，采取自上而下、再自下而上的方式，投資發(fā)展部負責(zé)協(xié)同辦公室建立資源庫線上總庫模板，集團公司有關(guān)部門及各權(quán)屬企業(yè)填報數(shù)據(jù)建立分庫，匯總完善后形成集團公司投融資資源庫總庫。在充分保證客觀性、安全性的前提下，提供了多樣化的分析方式，以及如年度分析、單位對比分析等不同維度的、易讀性的分析圖表。

投資管理系統(tǒng)實現(xiàn)了項目庫、基金庫、投審會、專家?guī)?、機構(gòu)庫五大類業(yè)務(wù)的多方式管理。 投資管理各個模塊之間通過項目進行關(guān)聯(lián)，針對集團重點項目實現(xiàn)從投前、投中、投后全生命周期的信息管理，實時動態(tài)跟蹤項目進度，確保項目得到堅決有效的貫徹落實。并提供豐富的統(tǒng)計分析報表，輔助公司經(jīng)營管理層決策。

投資管理門戶

投資管理門戶實現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)、項目報表、待辦消息多維信息的展示，通過應(yīng)用磁貼，快速進入項目檔案庫中查詢項目信息。

項目庫管理

項目庫實現(xiàn)儲備庫、立項庫、重點跟進庫、已投庫、退出庫的綜合管理。

• 儲備庫：完成具有投資價值或潛在投資價值項目信息的廣泛收集，作為公司一段時間內(nèi)的投資項目儲備。
• 立項庫：在儲備庫中篩選具備投資價值的項目，提交立項表，等待下一步工作推進。
• 重點推進庫：在提交立項表的基礎(chǔ)上，線下開展盡職調(diào)查， 上傳項目相關(guān)附件， 并 進入公司決策流程；
• 投資項目庫：錄入已完成投資決策的項目信息， 由各項目單位負責(zé)填報和定期信息維護。
• 退出項目庫：當(dāng)項目到期退出時，該項目的全部信息由投資項目庫轉(zhuǎn)到退出項目庫。

基金管理庫

基金管理公司作為管理基金的匯總，包含內(nèi)部基金和外部基金，內(nèi)部基金包含項目庫中的項目。

• 內(nèi)部基金：發(fā)起人填報本基金情況和基金管理人（GP）情況；并匯總基金投資的項目情況。
• 外部基金僅作為有限合伙人（LP）出資的基金，只需要知道基金情況并不需要主體參與管理。

機構(gòu)庫和專家?guī)?/strong>