一、客戶簡介
上海期智研究院是上海市科學(xué)技術(shù)委員會所屬事業(yè)單位，由圖靈獎得主、中科院院士姚期智先生牽頭組建。在上海市的大力支持下，研究院于2020年1月9日揭牌，同年9月底入駐徐匯西岸智塔。研究院以突破人工智能基礎(chǔ)研究、引領(lǐng)世界人工智能交叉發(fā)展為使命，經(jīng)過一年的建設(shè)，在選題布局、團(tuán)隊建設(shè)、科研生態(tài)、學(xué)術(shù)聲譽(yù)等多個方面取得積極進(jìn)展，在人工智能及相關(guān)尖端領(lǐng)域初步產(chǎn)生了一批具有國際影響力的基礎(chǔ)研究成果，為建成具有國際影響力的研究機(jī)構(gòu)奠定了堅實的開端。研究院秉承學(xué)科交叉研究的理念，聚焦人工智能、現(xiàn)代密碼學(xué)、高性能計算系統(tǒng)、量子計算及量子人工智能、物理器件與計算、生物智能等六個核心方向，并逐步向神經(jīng)科學(xué)、金融科技、醫(yī)藥、信息安全、大氣科學(xué)等其它交叉研究領(lǐng)域拓展。有望孕育和催生一批具有重要影響力的科學(xué)理論和關(guān)鍵技術(shù)，提升人工智能等領(lǐng)域創(chuàng)新策源能力，支撐研究院在短期內(nèi)形成國際影響力。
二、項目背景
期智研究院屬于新近成立的專業(yè)領(lǐng)域研究機(jī)構(gòu)，其內(nèi)部管理信息系統(tǒng)存在較大的空白,對于內(nèi)部管理平臺需求的表述為：不要有信息孤島，不要有任何業(yè)務(wù)上的漏點，所有工作都要陽光，在系統(tǒng)中管理者可以看得到；任何一個概念，只能對應(yīng)一個數(shù)據(jù)，而且在系統(tǒng)中只能錄入一次，其他需要使用的部門信息共享，減少重復(fù)填報，提升內(nèi)部管理效率。
三、信息化歷程
從 2020年6月開始，期智研究院開始致力于構(gòu)建內(nèi)部管理上的業(yè)務(wù)流程和一體化的信息化體系，從此也展開了打造科研研究行業(yè)信息化標(biāo)準(zhǔn)之旅。對于上海期智研究院這樣國內(nèi)知名的重點研究院所，如何用系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同管理就顯得尤為重要：抓得太緊勢必影響主觀能動性，放得太松又難免造成各自為政。管理的不透明、權(quán)責(zé)的不明確是導(dǎo)致組織內(nèi)部管理失衡的關(guān)鍵因素。因此實現(xiàn)審批流程歸集、信息流的統(tǒng)一，最大限度地發(fā)揮員工的主動能動性，實現(xiàn)全面的信息共享成為了期智研究院的信息化核心訴求。
四、信息化目標(biāo)
依托致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺，一期項目已經(jīng)實現(xiàn)了日常辦公，例如公文管理、固定資產(chǎn)管理等；同時在業(yè)務(wù)層實現(xiàn)了預(yù)算、主合同管理與采購合同管理等，結(jié)合內(nèi)部的管理措施，將業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化落地；未來規(guī)劃將通過報表引擎打造領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，通過決策支持門戶為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；將形成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實時聯(lián)動，最終實現(xiàn)項目主分包合同數(shù)字化項目管理平臺。根據(jù)這個項目的建設(shè)目標(biāo)，我們將整個系統(tǒng)的近期規(guī)劃分為四期進(jìn)行建設(shè)：一期項目以辦公自動化為重點，實現(xiàn)協(xié)同辦公一體化的運營平臺；二期項目以院所交叉科學(xué)研究項目管理為核心，通過協(xié)同運營管理平臺與其他專業(yè)系統(tǒng)集成，實現(xiàn)院所管理與業(yè)務(wù)一體化；三期項目以數(shù)據(jù)決策分析系統(tǒng)為重點，實現(xiàn)決策與管理一體化，四期項目連接產(chǎn)業(yè)上下游，實現(xiàn)內(nèi)外部業(yè)務(wù)一體化。
五、應(yīng)用架構(gòu)

整個應(yīng)用架構(gòu)是完全構(gòu)筑在致遠(yuǎn)COP協(xié)同中臺上的，主要組件包括：組織架構(gòu)管理、BPM流程管理、企業(yè)IM、表單應(yīng)用、V-join外部接入管理等核心組件。在功能層上，主要實現(xiàn)科研管理、行政管理、預(yù)算管理（財務(wù)管理）、采購管理、知識社區(qū)、項目管理等。此外，還將于外部第三方系統(tǒng)進(jìn)行集成，包括：哲林資產(chǎn)管理系統(tǒng)、NC財務(wù)管理系統(tǒng)、門戶統(tǒng)一待辦、統(tǒng)一消息管理等等。

六、客戶應(yīng)用
1、財務(wù)管理：預(yù)算編制+費控執(zhí)行管理
預(yù)算編制管理實現(xiàn)對預(yù)算進(jìn)行編制，劃分成兩塊管理內(nèi)容——科研預(yù)算，運行預(yù)算，實現(xiàn)了內(nèi)部管控中最重要的一環(huán)——預(yù)算建立和管理口徑；費控執(zhí)行將預(yù)算信息與第三方平臺對接，由第三方平臺管控預(yù)算信息，對于合同及采購信息執(zhí)行相應(yīng)的付款操作及付款信息的憑證回傳。
2、科研項目管理：科研課題全生命周期管理
按照在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，設(shè)計出課題立項及對應(yīng)課題預(yù)算填報、課題組人員對應(yīng)課題任務(wù)劃分、課題人員的績效填報、課題的信息變更內(nèi)容及課題結(jié)項。實現(xiàn)了科研課題的項目化全生命周期的在線閉環(huán)管理。所有課題的信息填報都只需要在線填寫一次，即可實現(xiàn)分享和引用，極大地方便了數(shù)據(jù)調(diào)用和內(nèi)部協(xié)同。
3、固定資產(chǎn)管理：打通原有系統(tǒng)，流程不斷鏈
與原有系統(tǒng)進(jìn)行對接打通，從原系統(tǒng)獲取固定資產(chǎn)臺賬，然后在oa系統(tǒng)里面可以進(jìn)行領(lǐng)用、變更、歸還，流程結(jié)束后再把變更后的信息同步到原有系統(tǒng)中。
4、合同管理：電子化合同管理，與第三方系統(tǒng)互通
發(fā)起合同申請，按照合同填寫內(nèi)容判斷合同所屬預(yù)算模塊，將合同信息同步到第三方進(jìn)行相應(yīng)的合同付款流程及預(yù)算扣減。
七、客戶價值
1、全員應(yīng)用流程閉環(huán)
完成公司統(tǒng)一入口、統(tǒng)一審批、統(tǒng)一數(shù)據(jù)的管理目標(biāo)，形成了期智研究院內(nèi)的全員應(yīng)用流程閉環(huán)，實現(xiàn)了整體流程的可追溯、可跟蹤，全員工作工具化、可視化、便捷化、移動化，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化流程。實現(xiàn)了信息高速有效傳遞，同時支持PC端、移動端、微信端信息同步共享；業(yè)務(wù)自動分發(fā)、即時消息提醒，解決了管理半徑問題。
2、集成現(xiàn)有系統(tǒng)，形成一體化業(yè)務(wù)建模
通過致遠(yuǎn)互聯(lián)COP協(xié)同營運中臺的低代碼、可視化技術(shù)特性，根據(jù)期智研究院的財務(wù)、資產(chǎn)、項目、行政等業(yè)務(wù)需求按需定制、零代碼快速封裝實現(xiàn)復(fù)雜的業(yè)務(wù)管理應(yīng)用。集成現(xiàn)有組織架構(gòu)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、權(quán)限體系，形成一體化業(yè)務(wù)建模。全程在線設(shè)計，PC和移動整體協(xié)調(diào)同步設(shè)計，數(shù)據(jù)關(guān)系通過可視化界面進(jìn)行展現(xiàn)。
八、客戶證言
我們是新成立的專業(yè)領(lǐng)域研究院，這次通過和致遠(yuǎn)互聯(lián)攜手打造的協(xié)同運營平臺，幫助我們完善了流程管控制度。通過梳理出來的業(yè)務(wù)管理制度，實現(xiàn)了支撐我們內(nèi)部的管理落地，并對規(guī)范行為、提升效率、制度監(jiān)管及優(yōu)化有很重要的意義。特別是在科研項目管理上給很多新技術(shù)、新能力的演示，讓我們對現(xiàn)代化項目管理系統(tǒng)有了更進(jìn)一步的認(rèn)識，感謝致遠(yuǎn)互聯(lián)和我們一起共建，在數(shù)字化經(jīng)營轉(zhuǎn)型的過程中，相互幫忙，共同成長。