企業(yè)日常運營中，請假和報銷是高頻且重要的辦公場景。依托協(xié)同運營平臺，也就是OA辦公系統(tǒng)，員工可通過系統(tǒng)化流程高效完成相關(guān)操作，提升辦公效率。以下是基于該平臺的請假、報銷全流程詳細(xì)指南。

一、請假流程操作指南

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（一）發(fā)起請假申請

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登錄系統(tǒng)：通過統(tǒng)一工作入口（如Windows端、國產(chǎn)設(shè)備、小程序或企業(yè)微信等）登錄OA辦公系統(tǒng)，進入工作臺。

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找到請假模塊：在“流程管理”或“協(xié)同業(yè)務(wù)應(yīng)用”中，找到“請假申請”功能入口，也可通過搜索欄直接搜索“請假”快速定位。

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填寫申請信息：打開請假申請表單，如實填寫請假類型（如事假、病假、年假等）、請假起止時間、請假原因等必要信息，部分系統(tǒng)支持關(guān)聯(lián)日程安排，方便團隊協(xié)作規(guī)劃。

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提交申請：確認(rèn)信息無誤后，點擊“提交”按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)預(yù)設(shè)的組織架構(gòu)和審批規(guī)則，自動流轉(zhuǎn)至直屬領(lǐng)導(dǎo)處。

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（二）請假審批流程

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領(lǐng)導(dǎo)審批：審批人登錄系統(tǒng)后，在“待辦任務(wù)”中可看到請假申請，點擊查看詳情。審批人可根據(jù)實際情況選擇“同意”“駁回”或“轉(zhuǎn)批”。若“駁回”，需填寫駁回原因，申請將退回至申請人；若“同意”，則流轉(zhuǎn)至下一審批節(jié)點（如部門負(fù)責(zé)人、人力資源部等，具體節(jié)點依企業(yè)制度而定）。

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流程跟蹤：申請人可在“已辦任務(wù)”中查看請假申請的審批進度，系統(tǒng)會實時顯示當(dāng)前審批人及狀態(tài)。

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審批完成：當(dāng)所有審批節(jié)點通過后，請假申請生效，系統(tǒng)會自動將請假信息同步至人事管理模塊，更新員工考勤記錄。

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（三）請假后續(xù)操作

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若請假期間需調(diào)整請假時間或取消請假，申請人可在系統(tǒng)中找到對應(yīng)申請，發(fā)起“修改”或“撤銷”操作，重新進入審批流程。

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人力資源部可通過“組織運營應(yīng)用”中的考勤管理功能，對員工請假情況進行統(tǒng)計、分析，生成相關(guān)報表。

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二、報銷流程操作指南

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（一）發(fā)起報銷申請

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登錄系統(tǒng)：同請假流程，通過任意終端登錄OA辦公系統(tǒng)。

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進入報銷模塊：在“流程管理”“財務(wù)共享服務(wù)”或“協(xié)同業(yè)務(wù)應(yīng)用”中，找到“費用報銷”入口，支持按費用類型（如差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費等）選擇對應(yīng)報銷模板。

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填寫報銷信息：

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填寫報銷事由、報銷日期、涉及項目等基礎(chǔ)信息。

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上傳電子發(fā)票（系統(tǒng)支持OCR識別，自動提取發(fā)票信息，減少手動錄入），若有紙質(zhì)發(fā)票，可通過掃描上傳或關(guān)聯(lián)發(fā)票臺賬。

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填寫費用明細(xì)，包括金額、發(fā)生時間、費用說明等，系統(tǒng)會自動計算總金額。

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提交報銷單：確認(rèn)信息及附件無誤后提交，系統(tǒng)按審批規(guī)則流轉(zhuǎn)至審批人。

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（二）報銷審批與審核流程

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各級審批：

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直屬領(lǐng)導(dǎo)審批：確認(rèn)費用的真實性和合理性，審批通過后流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。

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財務(wù)初審：財務(wù)人員對報銷單的合規(guī)性（如發(fā)票真?zhèn)?、費用標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定等）進行審核，可通過“智能財務(wù)”模塊中的發(fā)票驗真功能輔助審核。

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終審：根據(jù)企業(yè)制度，可能需要更高層級領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)負(fù)責(zé)人終審。

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審批異常處理：若審批過程中被駁回，申請人需根據(jù)駁回原因修改報銷單后重新提交；若存在疑問，可通過系統(tǒng)內(nèi)置的“協(xié)同溝通”功能與審批人在線溝通。

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（三）報銷付款與記錄

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財務(wù)付款：終審?fù)ㄟ^后，報銷單進入財務(wù)付款環(huán)節(jié)，財務(wù)人員在“共享財務(wù)”模塊中安排付款，系統(tǒng)支持與企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)（如ERP）對接，自動生成付款憑證。

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付款通知：付款完成后，系統(tǒng)會向申請人發(fā)送付款成功的消息通知（如APP推送、短信等）。

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記錄查詢：申請人可在“報銷記錄”中查看報銷單的付款狀態(tài)、金額等信息；財務(wù)部門可通過“分析云”生成費用報銷分析報表，輔助企業(yè)成本管控。

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三、系統(tǒng)操作小貼士

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移動辦公：通過M3移動協(xié)同管理平臺，可隨時隨地發(fā)起請假、報銷申請，查看審批進度，實現(xiàn)“指尖辦公”。

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智能提醒：系統(tǒng)會通過“智能助理”向申請人和審批人發(fā)送待辦提醒、超時預(yù)警等消息，確保流程高效推進。

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幫助支持：若操作中遇到問題，可通過“在線客服”或“基礎(chǔ)資料庫”獲取幫助，也可聯(lián)系企業(yè)內(nèi)部IT支持人員。

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通過OA辦公系統(tǒng)的請假、報銷流程，企業(yè)實現(xiàn)了辦公流程的數(shù)字化、規(guī)范化，減少了紙質(zhì)單據(jù)流轉(zhuǎn)，提升了審批效率，同時便于數(shù)據(jù)統(tǒng)計與管理，為企業(yè)運營決策提供支持。