中美大都會：實現財務管控 提高辦公效率

中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公

司合資組建而成。

憑借在保險業(yè)的豐富經驗和全球資源及愿景,大都會集團成為全球領先的壽險公司和員工福利提供者,提供滿足客戶

需求的世界級產品和服務。在過往的幾年間,大都會人壽向信賴我們的客戶提供了堅實保障。

美國大都會集團是世界壽險行業(yè)的領先者,服務美洲、亞洲、歐洲和大洋洲的超過7000萬客戶,以及為美國財富100強排名前100名中的90家企業(yè)提供壽險服務。美國大都會集團是美國最大的人壽保險公司,在美國《財富500強》中名列第39位。

截止至2015年6月,中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司已在25個城市,共計11個省和直轄市開展業(yè)務。

建設目標

采用6-Sigma的項目管理方法，對各關鍵部門主要業(yè)務流程進行梳理，簡化處理環(huán)節(jié)，縮短業(yè)務流程，籍此達到公司整體工作效率的提升。

一期項目范圍涵蓋的模塊及流程有：采購審批、收發(fā)文審批、合同審批、銷售資料審批、合規(guī)審批、政府關系管理、預算管理。

應用場景

中美聯(lián)泰大都會是典型的外資保險企業(yè),對『內控』和『合規(guī)』有極高要求。通過使用致遠V5業(yè)務生成器搭建了預算—采購—報銷系統(tǒng)和合規(guī)系統(tǒng),成為完美滿足外資企業(yè)和保險行業(yè)雙重高要求場景的費用管理系統(tǒng)。

應用亮點

預算管理

預算管理模塊采用業(yè)務生成器進行開發(fā)，在相關報表現有元素和規(guī)則的基礎上，同時進行一定量的邏輯開發(fā)。現已將預算申請、采購申請、招投標、合同審批等工作流程串聯(lián)為統(tǒng)一的整體。

采購管理

采購管理模塊業(yè)務功能是基于公司采購指引進行流程和表單設計，覆蓋市場采購、IT采購和總務采購。三種不同類型的采購使用統(tǒng)一的業(yè)務流程和表單模板，針對不同情況進行分支判斷。

合同管理

合同管理模塊的主要負責人為法務部，用于處理合同審批申請。

報銷管理

報銷管理模塊是基于業(yè)務生成器開發(fā)而成，此模塊替代了公司原有預算報銷管控系統(tǒng)，并在流程優(yōu)化、功能完善等方面有著質的飛躍。

合規(guī)管理

合規(guī)管理模塊基于公司合規(guī)指引進行了流程和表單的設計，業(yè)務功能覆蓋宴請、送禮、活動、捐贈、第三方檢核和應聘員工合規(guī)審批等。

客戶證言

伴隨著對A8平臺的逐步熟悉，致遠產品有希望與保險業(yè)務流程進行更加深入的結合，體現在：

-現有功能的進一步完善；

-與核心保險業(yè)務系統(tǒng)的深度對接；

-基于日常協(xié)同數據，對公司整體工作效能進行有效評估，為公司辦公效率的持續(xù)提升提供科學的參考依據。

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