一、案例概述

在數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下，發(fā)展“專精特新”企業(yè)已成為我國建設制造強國的重要一環(huán)。2022年政府工作報告提出要“著力培育‘專精特新’企業(yè)”，讓“專精特新”的熱度進一步升溫。面對政策、機遇疊加的利好態(tài)勢，“專精特新”企業(yè)如何正確把握發(fā)展機遇，跑出發(fā)展加速度？

作為氣體環(huán)境安全的守護者，馳誠電氣專注氣體檢測報警器、報警主機的生產(chǎn)和研發(fā)，憑借豐厚的企業(yè)實力和巨大的發(fā)展?jié)摿Γ?020年馳誠電氣入選國家級“專精特新小巨人”名單。多年來，馳誠電氣堅持研發(fā)創(chuàng)新，注重通過數(shù)字化手段支撐高質(zhì)量發(fā)展，依托COP協(xié)同運營平臺，馳誠電氣構建起一套全新的運營管理體系，統(tǒng)一工作入口，改善經(jīng)營管理方式，提升運營管理效率。

二、客戶簡介

堅持以人類安全防護事業(yè)為己任 做全球氣體安全衛(wèi)士

河南馳誠電氣股份有限公司（簡稱：馳誠電氣）成立于2004年，位于鄭州市國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，是河南省高新技術企業(yè)、省科技型中小企業(yè)、省工業(yè)企業(yè)品牌培育示范企業(yè)、省電子商務認定企業(yè)、市工程技術研究中心、市百高企業(yè)，2015年12月3日在新三板掛牌上市，具有自營進出口資格，并通過了國際質(zhì)量管理體系ISO9001：2018認證、環(huán)境管理體系ISO14001：2021認證、職業(yè)健康安全管理體系OHSAS18001：2018認證、歐盟CE安全認證。公司已累計獲得有效授權專利59項，軟件著作權93項，省級軟件優(yōu)秀產(chǎn)品19項，3C強制性認證3項，消防產(chǎn)品認證13項，防爆合格證35項，計量器具型式批準證書28項，歐盟CE安全認證48項，SIL認證19項，礦安證1項，DGM認證4項，商標注冊證26項，版權4項，ATEX認證2項，科技成果登記3項。十八年匠心獨具，守護氣體環(huán)境安全，主要產(chǎn)品包括：氣體檢測報警儀器、安全環(huán)保分析儀器與系統(tǒng)、安全監(jiān)控軟件系統(tǒng)、智慧云平臺等，廣泛應用于電力、電子、冶金、化工、石油、煤炭、礦山、鐵路、醫(yī)藥和科研機構等領域。

三、管理難點

1.數(shù)據(jù)割裂導致業(yè)務協(xié)同難

馳誠電氣現(xiàn)有使用的客戶管理系統(tǒng)—紛享銷客無法與企業(yè)的U8等系統(tǒng)集成，無法實現(xiàn)信息交互、數(shù)據(jù)交互；導致應用系統(tǒng)之間無法整合、共享，從而產(chǎn)生眾多信息孤島，給業(yè)務及管理帶來極大的不便。

2.無法了解實時庫存

存貨檔案需登陸U8系統(tǒng)查看，存在過量采購、設備閑置等問題。

3.審批過程冗長繁雜

需要多次、震蕩溝通，存在表達不清，理解偏差等問題。

4.審批制度復雜且難掌握

易出現(xiàn)付款人或?qū)徟恕懊恢T道”的情況，影響審批效率。

5.審批結(jié)果缺乏反饋機制

相關人員對審批結(jié)果不知情，響應速度慢。

6.業(yè)務難追溯

業(yè)務追溯依賴手工查找，效率較低。

四、客戶信息化現(xiàn)狀及展望

馳誠電氣飛速發(fā)展的同時，對于企業(yè)內(nèi)部管理精細化提出新的要求，使其在企業(yè)管理信息化建設上持續(xù)投入，不斷升級，將人、流程和技術三者有機結(jié)合，提高企業(yè)管理效率，降低運營成本。

總體應用架構

致遠互聯(lián)COP協(xié)同運營平臺持續(xù)推動馳誠電氣的管理創(chuàng)新，借助協(xié)同運營平臺開放的可擴展性和強大的低代碼定制化能力，相繼搭建出客戶管理、費控管理、HR管理等一系列特色應用，同時完成協(xié)同供應鏈、物流跟蹤平臺的集成工作，全面實現(xiàn)多系統(tǒng)的門戶統(tǒng)一，極大提升工作效率，實現(xiàn)公司運營管理智慧升級。

五、關鍵應用場景

1.客戶管理

通過CRM客戶管理系統(tǒng)，可以幫助銷售及管理者及時跟進客戶動態(tài)、有針對性處理解決產(chǎn)品或服務存在問題，定制標準化銷售流程，提高銷售團隊的專業(yè)性，進而為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、可靠的服務體驗，同時基于集成U8系統(tǒng)實現(xiàn)在線報價等功能也幫助銷售節(jié)約大量時間，提高服務效率。

客戶檔案管理

客戶檔案作為經(jīng)營管理的重要基礎信息，傳統(tǒng)管理方式僅能通過紙質(zhì)登記客戶檔案信息，容易導致客戶檔案不完善，規(guī)范不統(tǒng)一，出現(xiàn)延遲、遺漏等問題。使用致遠互聯(lián)客戶檔案管理，銷售人員在新增客戶檔案時，可以直接關聯(lián)U8存貨檔案數(shù)據(jù)，集成企查查，搜索客戶名稱支持自動帶出相關信息。方便快捷。

定制標準化管理流程-規(guī)范銷售行為

為更好地服務客戶，提高銷售團隊專業(yè)性，定制標準化管理流程，銷售人員外出客戶拜訪時，可進行現(xiàn)場拍照打卡，填寫銷售日報、銷售月報等，便于銷售人員進行銷售項目復盤，業(yè)務回顧，有利于管理者掌握全局銷售動態(tài)，提高項目成交率，從而提升公司業(yè)績。

關聯(lián)U8系統(tǒng)，實現(xiàn)在線報價，智能審批

銷售人員通過客戶管理系統(tǒng)進行產(chǎn)品報價時，可直接調(diào)取U8系統(tǒng)中存貨檔案，獲取U8最新的BOM成本，通過提前設置計算公司自動計算產(chǎn)品指導價，報價單在內(nèi)部審批過程中，系統(tǒng)可以根據(jù)產(chǎn)品根據(jù)存貨類別和報價總額與指導價總額比例自動判斷出審批人。

合同審批關聯(lián)產(chǎn)品報價單，合同信息一鍵同步U8系統(tǒng)

2.供應鏈集成

通過供應鏈集成，實現(xiàn)業(yè)務流程閉環(huán)。員工通過移動端隨時查看庫存信息并完成請購單填寫，填寫完成后，自動推送到管理者待辦事項中；管理者通過PC端對業(yè)務數(shù)據(jù)進行審批并及時修正，系統(tǒng)依據(jù)修正內(nèi)容自動留痕；已審核的采購請購單自動回寫到U8采購管理系統(tǒng)中，采購人員參照請購單批量生成采購訂單，通過“協(xié)同送審”，單據(jù)自動推送到協(xié)同平臺中。通過“流程查看”，業(yè)務員可查看該單據(jù)的審批流程，實時跟蹤項目進度，還可以進行催辦，快速對業(yè)務進行確認，提升審批效率。在采購訂單簽訂后，若發(fā)生訂單變更，可通過“變更”功能完成數(shù)據(jù)變更，隨后單據(jù)將再次送審到協(xié)同平臺完成審批，采購訂單變更后，在協(xié)同平臺審批通過的原采購訂單數(shù)據(jù)自動顯示“已變更”，至此形成業(yè)務閉環(huán)。

3.應付款單集成

采購人員通過移動端調(diào)用用友U8付款申請單模板，完成填報。審批通過后，數(shù)據(jù)即刻回寫，顯示“已審核”狀態(tài)和“審核人”，U8系統(tǒng)呈現(xiàn)協(xié)同平臺審批意見的提醒；財務人員在U8中參照付款申請單自動生成付款單，通過“協(xié)同送審”，推送到協(xié)同平臺的“付款單”流程模板中，按協(xié)同流程的完成業(yè)務單據(jù)的流轉(zhuǎn)與審批，審批通過后更新U8付款單。

六、整體應用價值

?開啟協(xié)同辦公新體驗，促進全員信息共享，互聯(lián)互通

借助數(shù)字化手段，登錄協(xié)同門戶即可進行數(shù)據(jù)填報、在線查閱及審批，不再受限于時間及空間限制，大幅提升工作效率。

?促進業(yè)務規(guī)范化、標準化

通過協(xié)同運營平臺，搭建系統(tǒng)化可視化的業(yè)務管理平臺，使業(yè)務各環(huán)節(jié)都實現(xiàn)流程的規(guī)范化、標準化，讓數(shù)字化助力企業(yè)規(guī)范制度的執(zhí)行，不僅提高企業(yè)運營管理效率，同時也極大降低企業(yè)經(jīng)營成本。

?發(fā)揮協(xié)同業(yè)務關聯(lián)能力，為精準決策提供有效支撐

充分發(fā)揮協(xié)同的業(yè)務關聯(lián)能力，在處理每項業(yè)務時，都能快速洞悉與該筆業(yè)務相關聯(lián)的事項，通過協(xié)同平臺與U8的集成，企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)可以通過協(xié)同平臺配合圖形及穿透查詢可視化呈現(xiàn)，為日常經(jīng)營決策提供科學有效支撐。

七、客戶證言

公司剛開始使用通達OA，因流程設置條件分支局限性，重新部署上線致遠OA系統(tǒng)，后逐步上線財務集成和業(yè)務集成模塊。隨著公司業(yè)務規(guī)模的逐步加大，銷售業(yè)務人員的增大，對移動端使用數(shù)量的增加，在致遠張總的統(tǒng)籌安排下，使用最優(yōu)的A8并發(fā)數(shù)100+M3注冊數(shù)300方案對產(chǎn)品進行再次升級到V8.0SP2。解決了表單從infoPath第三方軟件中創(chuàng)建到CAP4中自由定義設置，相較于前代的業(yè)務生成器，應用定制平臺對于管理應用的制作有了質(zhì)的提升。同時對致遠售前人員、實施人員、運維人員的服務態(tài)度及技術水平表達謝意，尤其是趙偉秋老師更是熱心服務、耐心解答。致遠OA一直專注于協(xié)同管理軟件領域，形成了從私有云到公有云、從互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)的完整產(chǎn)品線和解決方案。期望致遠OA行以致遠，大力服務于客戶，提升客戶的運營管理水平。

——馳誠電氣財務部負責人