簡述：

國泰創(chuàng)投集團通過借助致遠互聯(lián)協(xié)同運營平臺COP，持續(xù)實現(xiàn)企業(yè)的信息化與數(shù)字化建設(shè)。以集團費用與成本控制為管理核心，圍繞集團兩大核心業(yè)務(wù)版塊（科技投資和科技園資產(chǎn)管理），采用項目制管理模式，實現(xiàn)基于園區(qū)投資、園區(qū)運營、股權(quán)投資、綜合管理、人事管理等于一體的信息化建設(shè)。旨在實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)項目過程中的費用使用情況與項目規(guī)范執(zhí)行，并實時在線查詢各業(yè)務(wù)項目與人員費用使用情況，以此規(guī)范企業(yè)管理運營，實現(xiàn)有效、透明地費用管控，從而大大節(jié)省集團運營管理的費用與成本。

一、企業(yè)簡介?

北京國泰創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司(簡稱”國泰創(chuàng)投集團”)，成立于1999年，注冊資金2億元，總部位于北京奧體森林公園之北、清河之畔的奧北科技園，奧北科技園是國泰創(chuàng)投集團投資并自持運營的園區(qū)，園區(qū)創(chuàng)造了畝均利稅超6000萬元的傲人成績。

國泰創(chuàng)投集團管理10余支基金，管理規(guī)模超20億人民幣，主要投向人工智能、大數(shù)據(jù)及大健康等前沿科技產(chǎn)業(yè)。全國受托管理的項目超10個，管理規(guī)模近百萬平米。經(jīng)過20多年發(fā)展，國泰創(chuàng)投集團已形成“產(chǎn)業(yè)基金 +產(chǎn)業(yè)園區(qū)”雙輪驅(qū)動模式。

國泰創(chuàng)投集團除了深耕國內(nèi)市場，還與波士頓天使俱樂部、硅谷太庫建立深度合作，在英國劍橋地區(qū)積極推進基金+園區(qū)落地，推進在以色列、柏林、新加坡等國際創(chuàng)新高地的合作。與麻省理工學(xué)院、哈佛大學(xué)、斯坦福大學(xué)、劍橋大學(xué)等國際頂級大學(xué)建立合作，與帝國理工學(xué)院溝通籌建人工智能實驗室。

國泰創(chuàng)投集團作為資產(chǎn)管理公司，聚焦科技產(chǎn)業(yè)，秉承“賦能科技 成就夢想”的使命，致力于成為一家可持續(xù)發(fā)展的全球化投資集團。

二、管理難點

作為一家創(chuàng)投公司，國泰創(chuàng)投集團的業(yè)務(wù)管理運營模式采取項目制管控。而隨著企業(yè)發(fā)展與變革，集團更是開始推行現(xiàn)下流行的合伙人經(jīng)營制度。而這樣的經(jīng)營變化，也讓很早就進行信息化的國泰創(chuàng)投集團面臨諸多局限，具體表現(xiàn)如下：

小單元的項目管理對費用控制的精細化要求更高

前期國泰創(chuàng)投集團對于各大主營業(yè)務(wù)項目的管理僅僅只關(guān)注項目過程中的執(zhí)行情況與高效管理，而忽略項目過程中的費用與成本情況的管控，且各業(yè)務(wù)的費用種類多且雜，使得項目成本預(yù)算難以被控制與評估，且難以對標(biāo)到員工個人，更無法匹配集團正在推行的合伙人經(jīng)營制度，也難以滿足實際經(jīng)營成本管控需求。

人事與資產(chǎn)線下化管理，效率低且造成經(jīng)營成本浪費

企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人事與行政資產(chǎn)管理均采取線下手工統(tǒng)計與報備，效率低。而考勤、績效與資產(chǎn)購買、申請等都關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營成本與費用。依靠線下方式難以把握過程中費用的具體使用情況，造成各種不透明現(xiàn)象滋生，間接導(dǎo)致經(jīng)營成本的浪費。

三、信息化歷程

2013年，采購致遠互聯(lián)V5 平臺，實現(xiàn)內(nèi)部流程審批與公司業(yè)務(wù)運營管控。

2017年，平臺升級為7.0版本?；跇I(yè)務(wù)定制平臺，搭建項目管理、合同管理、費控管理等業(yè)務(wù)應(yīng)用。

2022年，平臺升級8.1版本?；谄脚_，重點將費控與各業(yè)務(wù)項目管理進行打通關(guān)聯(lián)，從過去業(yè)務(wù)與費用單一線條管理到業(yè)務(wù)與費用全方位實現(xiàn)閉環(huán)管控。

四、關(guān)鍵應(yīng)用場景

1、總體應(yīng)用架構(gòu)

國泰創(chuàng)投集團以致遠互聯(lián)協(xié)同運營平臺為信息化與數(shù)字化建設(shè)底座，實現(xiàn)PC端與移動端線上協(xié)同辦公。利用致遠互聯(lián)協(xié)同運營平臺低代碼定制能力，在線定制搭建了多個主營業(yè)務(wù)應(yīng)用，包括兩大主營業(yè)務(wù)的項目全流程管理、費控管理、人事管理、綜合管理等內(nèi)容。此外，將各大應(yīng)用之間進行連接打通，重點將費控與項目、人事考勤績效、綜合物資采購申請等關(guān)聯(lián)，并直接與企業(yè)員工個人關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)人均費用使用情況的實時在線可查、可看、可分析，真正實現(xiàn)集團費用的透明化使用與跟蹤，從而幫助集團完成經(jīng)營成本的可控。

綜合運營平臺功能架構(gòu)圖

2、關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用場景

一、科技投資與運營項目全流程管控

科技投資與科技園資產(chǎn)管理是國泰創(chuàng)投集團的兩大主營業(yè)務(wù)。其中，投資作為一種高收益與高風(fēng)險并存的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對企業(yè)經(jīng)營效益的影響非常關(guān)鍵。而園區(qū)運營服務(wù)過程中，首要且必要解決的問題是引流客戶進入園區(qū)，并實現(xiàn)客戶管理與項目全流程跟進管理。

科技投資管理

國泰創(chuàng)投集團基于致遠互聯(lián)協(xié)同運營平臺COP，針對投資業(yè)務(wù)搭建了從“投資項目備案-投資過程管理-投資確認”全生命周期管理的一體化投資項目管理應(yīng)用，幫助集團提升投資業(yè)務(wù)效率，有效降低投資風(fēng)險，助力投資決策更精準(zhǔn)。

例如，在項目備案過程中，相關(guān)人員可通過定制模板簽署NDA。從預(yù)盡調(diào)、預(yù)審、簽署投資意向書，再到投決、簽訂投資協(xié)議、定期投后管理直到最后項目退出，形成基于集團業(yè)務(wù)特色流程的全生命管理。

科技園資產(chǎn)管理

針對園區(qū)運營，重點是做好的客戶管理，包括線索發(fā)現(xiàn)、客戶信息統(tǒng)計；到項目管理，包括項目立項與跟進全過程；再到合同管理，包括合同簽訂與登記錄入、合同執(zhí)行等。最終，實現(xiàn)集團園區(qū)運營的全流程、精細化、高效率管理。

二、預(yù)算費用與成本精細化、透明化管控

全面預(yù)算管理是國泰創(chuàng)投集團運營管理中的重中之重。尤其是在新冠疫情常態(tài)化背景下，“節(jié)流”成為當(dāng)下集團首要的目標(biāo)之一。而費控管理是有效實現(xiàn)集團節(jié)流的手段之一。此外，合伙人經(jīng)營制度的推行，更是讓集團員工的個人績效、目標(biāo)、預(yù)算費用與成本等相關(guān)數(shù)據(jù)重要性被凸顯。

于是，加強集團主營業(yè)務(wù)項目預(yù)算費用與成本的管控以及集團內(nèi)部人事、資產(chǎn)的預(yù)算成本管控，并將所有費用與成本對標(biāo)到集團每一位員工就勢在必行！

項目預(yù)算費用透明化管控

除了上文所述的將集團兩大業(yè)務(wù)實現(xiàn)線上全過程管理外，國泰創(chuàng)投集團更是將預(yù)算費用管控嵌入項目管理過程中。通過將每一個項目對標(biāo)到每一個負責(zé)人，而每一個項目都需發(fā)起相應(yīng)的預(yù)算費用申請。從而確保預(yù)算費用對標(biāo)到項目，再到個人。而每一筆預(yù)算的使用申請、審批、調(diào)整等信息都會實時在線記錄留痕，便于后期的追溯與分析管理，最終實現(xiàn)預(yù)算費用與成本的精準(zhǔn)化、透明化管控。

領(lǐng)導(dǎo)還可以通過專屬的個人門戶，實時在線可視化查詢了解項目進展情況與相關(guān)預(yù)算費用使用情況，從而輔助其對業(yè)務(wù)進行分析評估與決策。

人、事、物等資產(chǎn)與費用強關(guān)聯(lián)管控

除了集團主營業(yè)務(wù)所需要消耗的相關(guān)費用成本外，集團內(nèi)的人、事、物等資產(chǎn)同樣關(guān)乎著企業(yè)經(jīng)營成本的增加與否。

為更好的管理集團中的人、事、物等資產(chǎn)，國泰創(chuàng)投集團通過致遠互聯(lián)協(xié)同運營平臺COP，在線搭建人事管理應(yīng)用、綜合管理應(yīng)用，實現(xiàn)集團人員入、轉(zhuǎn)、調(diào)、離，考勤出差，績效考核，資產(chǎn)采購與申請，資產(chǎn)出入庫等相關(guān)事宜的全流程管理。

OKR管理

此外，還將其中涉及的相關(guān)預(yù)算費用、出差報銷與補助、員工工作目標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)關(guān)聯(lián)起來。徹底將集團相關(guān)資產(chǎn)以及預(yù)算費用與成本全方位管控，并細化到集團每一位員工，將員工的實際工作成果與目標(biāo)以及預(yù)算費用與成本等信息全部量化為數(shù)據(jù)指標(biāo)，真正讓績效考核可量化、可評估。

通過上述項目預(yù)算費用與成本的透明化管控以及集團內(nèi)部資產(chǎn)、人員費用與成本的可量化與可評估管理，讓國泰創(chuàng)投集團全方位實現(xiàn)對集團經(jīng)營費用與成本的數(shù)字化、可視化管控！

五、整體應(yīng)用價值

規(guī)范業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)高效合規(guī)業(yè)務(wù)管理

所有業(yè)務(wù)均按實際需求與要求，通過流程與業(yè)務(wù)表單搭建，實現(xiàn)全流程線上化管控，使得業(yè)務(wù)管理流程更加合理且規(guī)范。所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息均在線上留痕，便于后續(xù)追溯與查詢分析。而數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理，為后續(xù)業(yè)務(wù)流程完善與創(chuàng)新提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。最終，整體實現(xiàn)集團業(yè)務(wù)高效且合規(guī)管控。

費控與業(yè)務(wù)聯(lián)動，有效落實費用管理制度

以費控管理為核心，將各業(yè)務(wù)與其進行聯(lián)動執(zhí)行，實現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)實時可查，費用管理制度提前預(yù)設(shè)，確保業(yè)務(wù)費用使用合規(guī)、透明。同時，實現(xiàn)集團費用管理制度百分百落地執(zhí)行，從而降低企業(yè)經(jīng)營成本，實現(xiàn)業(yè)績增收。

六、關(guān)鍵成功要素

產(chǎn)品業(yè)務(wù)定制能力強，快速進行業(yè)務(wù)延伸

致遠互聯(lián)協(xié)同運營平臺COP具備低代碼業(yè)務(wù)定制能力，并通過可視化配置方式實現(xiàn)在線業(yè)務(wù)搭建功能，可在較短時間內(nèi)實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)搭建，快速實現(xiàn)業(yè)務(wù)上線與隨需修改。

平臺的簡單易用為客戶節(jié)省了定制成本

依據(jù)平臺的簡單易用性，使得客戶能夠根據(jù)自身需求快速搭建實用且適用的場景應(yīng)用，以動態(tài)滿足眼下需求。與此同時，致遠實施與售后團隊在使用和方案上的的支持與配合也是本次項目成功落地的關(guān)鍵。