一、案例概述

為了有效規(guī)范和化解湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱湘江集團(tuán)）及其所管理投資項(xiàng)目的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，充分保護(hù)投資出資人和股東的合法權(quán)益，保障集團(tuán)投資項(xiàng)目管理的穩(wěn)健發(fā)展，致遠(yuǎn)互聯(lián)擬采用低代碼平臺(tái)全定制開(kāi)發(fā)方式，構(gòu)建符合湘江集團(tuán)管理需要的投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)。

通過(guò)投資管理系統(tǒng)的構(gòu)建，以投資項(xiàng)目為單位，涵蓋單個(gè)項(xiàng)目投前-投中-投后-退出的全核心流程管控，通過(guò)系統(tǒng)反應(yīng)項(xiàng)目全貌，包含立項(xiàng)到?jīng)Q策的核心過(guò)程、匯總各類決策流程與文檔、合同簽訂后的文檔與關(guān)鍵條款信息、投資打款、回款等關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息，以及投后跟蹤、風(fēng)控預(yù)警等方面的數(shù)據(jù)、文檔等，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與子公司之間的投資業(yè)務(wù)協(xié)同，并將實(shí)現(xiàn)高自由度的報(bào)表、統(tǒng)計(jì)需求。使得經(jīng)辦人員的工作更為清晰明了，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的管理視圖也將一目了然。該系統(tǒng)將解決當(dāng)前存在的各類由于系統(tǒng)數(shù)字化程度不足而帶來(lái)的問(wèn)題，顯著提升業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)工作效率和公司風(fēng)險(xiǎn)管理效率。

二、客戶簡(jiǎn)介

按照長(zhǎng)沙市國(guó)資國(guó)企改革的統(tǒng)一部署，湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱湘江集團(tuán)）于2016年4月成立，是涵蓋片區(qū)開(kāi)發(fā)、城市運(yùn)營(yíng)、金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資的大型國(guó)有投資公司，是湖南湘江新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、片區(qū)開(kāi)發(fā)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建、生態(tài)環(huán)境開(kāi)發(fā)和治理、兩型社會(huì)建設(shè)的重要載體。公司注冊(cè)資本360億元，現(xiàn)有11個(gè)中心，11家全資子公司，2家控股子公司。截至2021年年底，公司資產(chǎn)總額達(dá)1000億元，是一家集實(shí)業(yè)投資、土地開(kāi)發(fā)投資、城市基礎(chǔ)設(shè)施及公益性城建項(xiàng)目的建設(shè)投資、管理和維護(hù)、保障性住房建設(shè)管理和維護(hù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)于一體的大型國(guó)有企業(yè)。

三、案例難點(diǎn)

集團(tuán)型多組織，管理方式多樣，對(duì)系統(tǒng)要求高：全集團(tuán)投資項(xiàng)目200+個(gè)、余額200億元+，14家子公司和若干家孫公司，包含基金、土地一級(jí)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)投資等十余個(gè)細(xì)分類型業(yè)務(wù)，所有類型管理字段加起來(lái)近萬(wàn)個(gè)，對(duì)系統(tǒng)性能和承載要求高。

線下業(yè)務(wù)流程多，數(shù)據(jù)分散，全流程集中管理難：原投資業(yè)務(wù)大多在線下展開(kāi)，審批流與數(shù)據(jù)分散在各種系統(tǒng)里。

各業(yè)務(wù)系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立，上下協(xié)同效能提升難：其業(yè)務(wù)多樣性、項(xiàng)目各具獨(dú)特性、復(fù)雜性，且投資全流程投前-投中-投后-退出管理是從一個(gè)從無(wú)到有的管理需求，整體調(diào)研梳理難度大，只能采用敏捷式管理項(xiàng)目。

四、客戶信息化現(xiàn)狀及展望

1.信息化藍(lán)圖

投資管理系統(tǒng)是一款服務(wù)投資管理的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，是覆蓋單位核心投資管理行為及分子公司日常工作的系統(tǒng)，這樣一款系統(tǒng)的建設(shè)需要配合管理思路和工作模式的提升而逐層深化，所以對(duì)該系統(tǒng)建議采用統(tǒng)一規(guī)劃，分步建設(shè)的思路，穩(wěn)扎穩(wěn)打，分階段實(shí)施，逐漸體現(xiàn)系統(tǒng)的應(yīng)用價(jià)值。

根據(jù)前期雙方溝通的內(nèi)容和對(duì)湘江集團(tuán)調(diào)研情況的了解，建議將投資管理系統(tǒng)總體上分為兩個(gè)階段進(jìn)行建設(shè)：

第一階段：關(guān)鍵應(yīng)用，全體系覆蓋，打牢基礎(chǔ)，建設(shè)期3個(gè)月，穩(wěn)定運(yùn)行期1個(gè)月。

關(guān)鍵應(yīng)用：通過(guò)投資管理系統(tǒng)構(gòu)建湘江集團(tuán)投資管理全流程體系，實(shí)現(xiàn)投前、投中、投后、退出全周期動(dòng)態(tài)管理，與集團(tuán)現(xiàn)使有OA實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登陸，數(shù)據(jù)互通等應(yīng)用。

全體系覆蓋：通過(guò)投資管理系統(tǒng)構(gòu)建多維度信息門戶，讓所有投融資業(yè)務(wù)線人員統(tǒng)一登錄信息門戶進(jìn)行日常工作的辦理，日常性核心工作均在系統(tǒng)中完成，養(yǎng)成電子化數(shù)字化辦公的工作習(xí)慣，系統(tǒng)在運(yùn)行穩(wěn)定后在與BI系統(tǒng)進(jìn)行集成，數(shù)據(jù)同步到BI系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，投資和管理系統(tǒng)調(diào)取核心報(bào)表進(jìn)行可視化展現(xiàn)。

夯實(shí)基礎(chǔ)：根據(jù)用戶部門使用反饋情況對(duì)關(guān)鍵應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化，打造易用好用的投資應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)，提高用戶部門系統(tǒng)依賴程度和上線頻率，夯實(shí)基礎(chǔ)。

第二階段：深化應(yīng)用，數(shù)據(jù)打通，賦能全體系，建設(shè)期待定（依據(jù)一期應(yīng)用情況及集團(tuán)未來(lái)發(fā)展），而后進(jìn)入基礎(chǔ)功能穩(wěn)定運(yùn)行和持續(xù)完善階段。

深化應(yīng)用：在一期使用成熟的基礎(chǔ)上將各功能的應(yīng)用進(jìn)行深化，例如：風(fēng)控模型的落地；

集成深度提升：明確未來(lái)系統(tǒng)的接入模式，提供標(biāo)準(zhǔn)接口與技術(shù)文檔，后期可根據(jù)技術(shù)文檔實(shí)現(xiàn)集成開(kāi)發(fā)；

數(shù)據(jù)互通：在其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上，結(jié)合報(bào)表工具，將本系統(tǒng)與湘江集團(tuán)現(xiàn)有各系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)打通，生成相應(yīng)的分析報(bào)表并在投資管理系統(tǒng)中統(tǒng)一展示，從而實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目管理信息化建設(shè)的全面提升，如：與企查查集成實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登陸、消息提醒；與財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)互通。

五、關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)景

1.多角色門戶，滿足個(gè)性化辦公需求

基于角色構(gòu)建多場(chǎng)景門戶，結(jié)合湘江集團(tuán)管理中心門戶建設(shè)需要構(gòu)建了集團(tuán)工作門戶、投資門戶、風(fēng)控門戶、員工門戶等多角色多場(chǎng)景門戶，充分滿足個(gè)性化協(xié)同辦公需求，信息互聯(lián)互通、內(nèi)外協(xié)同一體化，極大提升了全員協(xié)作效率。?

2.統(tǒng)一項(xiàng)目管理，沉淀寶貴資源

構(gòu)建項(xiàng)目信息檔案，對(duì)項(xiàng)目基本信息、資金來(lái)源、基金相關(guān)方、渠道關(guān)系等進(jìn)行統(tǒng)一管理，避免項(xiàng)目資料、聯(lián)系方式等隨著人員離職而流失，積累寶貴資源。? ? ?

3.募投管退全流程在線

對(duì)“資金募集-項(xiàng)目建檔-投前決策-投中跟進(jìn)-投后管理-退出清算”所涉及流程進(jìn)行梳理優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)全流程在線進(jìn)行，提升業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理效率。

4.構(gòu)建管理駕駛艙，助力領(lǐng)導(dǎo)層洞察決策

利用致遠(yuǎn)互聯(lián)報(bào)表工具，構(gòu)建報(bào)表管理艙，對(duì)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目投資、投后管理、合伙人等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并以圖表形式清晰展現(xiàn)，便于管理層掌握運(yùn)營(yíng)情況，為決策提供數(shù)據(jù)支撐。??

5.信息統(tǒng)一管理，便于信息核查

對(duì)投資業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)基本信息、被投單位信息、項(xiàng)目檔案信息、合同、項(xiàng)目檔案等信息進(jìn)行有序統(tǒng)一存儲(chǔ)，便于信息核查、降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

6.移動(dòng)辦公，出差調(diào)研隨時(shí)隨地溝通協(xié)作

提供即時(shí)通訊、移動(dòng)應(yīng)用整合，構(gòu)建個(gè)性化工作臺(tái)，當(dāng)合伙人拜訪客戶、投資經(jīng)理出差調(diào)研時(shí)可以隨時(shí)隨地溝通工作、審批流程，讓協(xié)作更高效。

六、整體應(yīng)用價(jià)值

打造了湖南省和長(zhǎng)沙市國(guó)資首個(gè)獨(dú)創(chuàng)，兼容個(gè)性化和實(shí)用性的集團(tuán)型投資管理平臺(tái)：通過(guò)致遠(yuǎn)互聯(lián)協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，以定制化的方式為湘江集團(tuán)構(gòu)建個(gè)性化的投資管理平臺(tái)，充分貼合“湖南省國(guó)資委全級(jí)次投資監(jiān)管要求”，實(shí)現(xiàn)湘江集團(tuán)從項(xiàng)目立項(xiàng)到項(xiàng)目退出全流程系統(tǒng)化管理，有力保障“湘江集團(tuán)由項(xiàng)目管理弱管控向強(qiáng)管控的轉(zhuǎn)變”目標(biāo)落地，通過(guò)科學(xué)規(guī)范的流程和管理手段，有效降低和規(guī)避資金、管理和財(cái)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)，將項(xiàng)目中各種文檔資料、經(jīng)驗(yàn)知識(shí)等進(jìn)行收集歸檔，整合企業(yè)資源進(jìn)行合理有效利用，同時(shí)讓決策建立在精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)上，讓管理者掌握項(xiàng)目企業(yè)真實(shí)情況，避免決策失誤。

投資門戶作為工作的“樞紐”，職工可隨時(shí)便捷掌握、利用信息，將簡(jiǎn)單、重復(fù)、低效率的工作由數(shù)字化流程取代，推動(dòng)了投資管理理念和管理模式的轉(zhuǎn)變，為集團(tuán)戰(zhàn)略管理、投資管控、過(guò)程監(jiān)督以及考核評(píng)價(jià)提供數(shù)據(jù)支撐，提升投資分析、投資決策、投資管控的準(zhǔn)確性、及時(shí)性與科學(xué)性。

七、關(guān)鍵成功要素

–信息化建設(shè)目標(biāo)性強(qiáng)

投資管理中心對(duì)于投資項(xiàng)目管理信息化建設(shè)的目標(biāo)性十分明確，針對(duì)發(fā)展目標(biāo)制定了一系列舉措并積極推進(jìn)，這為項(xiàng)目的成功奠定了基礎(chǔ)。投資管理中心遵循以創(chuàng)新為動(dòng)力，以需求為導(dǎo)向，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為手段，以業(yè)務(wù)為核心，以安全為保障，強(qiáng)化投資管理與信息技術(shù)的深度融合，深化信息資源的開(kāi)發(fā)利用和共享，最終達(dá)到“募投管退全程在線，投資數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)洞察”的目標(biāo)。

–專業(yè)的項(xiàng)目交付團(tuán)隊(duì)

整個(gè)系統(tǒng)于2021年7月開(kāi)始啟動(dòng)，11月底試運(yùn)行，今年3月投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)正式上線。從啟動(dòng)到試運(yùn)行，再到投資管理系統(tǒng)正式上線，每個(gè)階段用了大概不到4個(gè)月的時(shí)間，此次項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是湘江集團(tuán)信息化項(xiàng)目建設(shè)中交付最快的團(tuán)隊(duì)。